Portal Biura - aplikacja do kontaktów klientów z biurem rachunkowym

Portal Biura to intuicyjna i przyjemna w obsłudze aplikacja webowa stanowiąca miejsce kontaktu klienta z biurem rachunkowym. Jest ona w pełni zintegrowana z systemami księgowymi wykorzystywanymi w biurach rachunkowych: Rewizorem nexo PRO, Rewizorem GT, Rachmistrzem nexo PRO i Rachmistrzem GT.

Portal Biura oferuje dwie usługi: Portal Dokumentów i Raporty. Każdą z nich posiada wiele użytecznych funkcji, zarówno dla biur rachunkowych, jak i ich klientów. Usługi te mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie.

Biura rachunkowe mogą wykupić i udostępnić swoim klientom jedną lub obie usługi.

Co zyskuje biuro rachunkowe:

W usłudze Portal Dokumentów biuro rachunkowe otrzymuje:

automatyczne pobieranie do systemów księgowych dokumentów przesłanych przez klientów,
możliwość łatwego przeglądania dokumentów przesłanych przez klienta,
wygodne wprowadzanie dokumentów do używanego programu,
automatyczne wczytywanie danych z przesłanych faktur (OCR) - system przenosi na dokument księgowy rozpoznane dane z dokumentu (m.in. numer, data, kontrahent, kwota VAT),
możliwość informowania klienta o postępach prac nad dokumentem.

Integralną częścią usługi Portal Dokumentów jest Portfel InsERT, gdyż za dokumenty przesyłane przez Portal Dokumentów płacimy InsPunktami.

W usłudze Raporty biuro rachunkowe otrzymuje:

możliwość publikacji raportów finansowo-księgowych;
łatwe przeglądanie raportów wysłanych do klienta;
możliwość ustawienia automatycznego powiadamiania klientów (e-mail lub SMS) o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów.

Co zyskuje klient biura rachunkowego:

W usłudze Portal Dokumentów klient biura rachunkowego otrzymuje możliwość:

natychmiastowego przekazywania przez chmurę do biura rachunkowego zdjęć dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumentów w formacie PDF;
dokładnego opisywania przesyłanych dokumentów;
śledzenia postępów pracy nad dokumentami.

W usłudze Raporty klient biura rachunkowego otrzymuje możliwość:

wygodnego przeglądania raportów udostępnianych przez biuro, takich jak:
- podsumowanie ewidencji VAT oraz zapisów szczegółowych sprzedaży i zakupu,
- podsumowanie ksiąg rachunkowych, w tym również ich poszczególne zapisy (dla księgowości uproszonej),
- podsumowanie rozliczeń wraz ze szczegółami zobowiązań i należności,
- wynagrodzenia pracowników,
- podsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych oraz pracowników, wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów;
intuicyjnego zarządzania raportami udostępnionymi przez biuro – możliwość filtrowania, wyszukiwania, sortowania oraz eksportowania (do formatu CSV) lub drukowania;
otrzymywania powiadomień o nadchodzących terminach (np. terminie dostarczenia dokumentów, terminie rozliczenia z biurem);
otrzymywania powiadomień o nadchodzących czynnościach poprzez SMS lub e-mail.

Licencjonowanie usług Portalu Biura

Licencjonowanie usługi Portal Dokumentów

Aktywacja usługi jest bezpłatna, zaś jej dostępność ma ważność bezterminową.
Do korzystania z usługi Portal Dokumentów konieczne jest posiadanie Portfela InsERT i InsPunktów.
Każdy dokument przesłany do usługi Portal Dokumentów pobiera opłatę InsPunktów: 1 strona dokumentu = 1 InsPunkt.
Aktywacja usługi Portal Dokumentów doładowuje Portfel InsERT wartością 25 InsPunktów.

Licencjonowanie usługi Raporty

Licencjonowanie odbywa się na podstawie liczby podmiotów.
Usługa może być wykupywana na okres 1, 3 lub 12 miesięcy.
Podczas zakupu usługi klient wybiera pakiet podmiotów: 50, 100, 150, 200 etc.
Podstawowy pakiet to 50 podmiotów.
Jeśli usługa jest kupowana dla większej liczby podmiotów niż pakiet podstawowy to cena liczona jest jako cena pakietu podstawowego + suma cen odpowiedniej ilości rozszerzeń o kolejnych 50 podmiotów.
Jeśli klient chce zwiększyć ilość podmiotów w trakcie trwania usługi, to cena liczona jest jako iloczyn miesięcy do wygaśnięcia trwającej usługi, liczby dokupywanych rozszerzeń i ceny rozszerzenia na okres 1 miesiąca.
Jeśli w trakcie trwania usługi nastąpi wykupienie kolejnej usługi z wyższym pakietem podmiotów, to pakiet podmiotów trwającej usługi również zostanie odpowiednio zwiększony, za co pobierana jest opłata tak samo jak przy rozszerzaniu pakietu podmiotów w trakcie trwania usługi.
Można aktywować i wypróbować usługę bezpłatnie przez okres 45 dni.
Usługę można aktywować bezpośrednio w programie lub przez Konto InsERT.